Весна 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже виден на горизонте. Но в этом предвкушении победы затаилась тень. Город потрясен чередой зверских преступлений. Нападающие действуют молниеносно, бесследно растворяясь после каждого дела. Те немногие, кто видел их мельком, описывают разных людей. А на месте каждого преступления неизменно остается нарисованный портрет жертвы. За эти странные, леденящие душу рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой». А их неуловимого предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждым новым шагом в расследовании они все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более важное. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда из Москвы для контроля прибывает сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. С его появлением в кругу подозрений неожиданно оказываются сами следователи.
